Vzdělávací Program Pokročilé Finanční Analýzy

Strukturovaná cesta k získání expertních znalostí v oblasti investičních strategií, rizikového managementu a portfoliové optimalizace prostřednictvím progresivního systému modulů

Progresivní Systém Dovedností

Analytické Základy

Fundamentální porozumění finančním trhům, metodám analýzy a základním investičním nástrojům.

Čtení a interpretace finančních výkazů
Základy technické a fundamentální analýzy
Porozumění tržním mechanismům
Identifikace investičních příležitostí
Základní principy diverzifikace

Strategické Plánování

Pokročilé metody sestavování investičních strategií a řízení portfolia s důrazem na dlouhodobé cíle.

Tvorba komplexních investičních strategií
Asset allocation a rebalancing
Analýza alternativních investic
Hodnocení výkonnosti portfolia
Daňové aspekty investování

Expertní Realizace

Praktická aplikace pokročilých technik s využitím moderních nástrojů a technologií pro profesionální správu portfolia.

Kvantitativní modely a backtesting
Správa institucionalních portfolií
ESG investování a udržitelnost
Behaviorální finance a psychologie
Regulatorní rámec a compliance

Detailní Struktura Kurikula

Program je strukturován do šesti specializovaných modulů, každý zaměřený na klíčové oblasti moderní finanční analýzy. Účastníci postupují systematicky od teoretických základů k praktické aplikaci pokročilých technik.

Fundamentální Analýza

6 týdnů • 24 hodin

Hloubkové studium firemních financí, makroekonomických indikátorů a odvětvových analýz. Naučíte se vyhodnocovat vnitřní hodnotu společností a identifikovat podhodnocené investice.

DCF modely a valuační techniky
Analýza konkurenčního prostředí
Hodnocení managementu a corporate governance
Sektorové specifika a cyklické faktory

Technická Analýza

4 týdny • 18 hodin

Praktické využití chartových formací, technických indikátorů a tržních sentimentů pro timing investičních rozhodnutí a správu pozic.

Candlestick patterns a support/resistance
Momentum a volatilita indikátory
Multi-timeframe analýza
Automatizované trading systémy

Pokročilý Risk Management

5 týdnů • 20 hodin

Sofistikované metody měření a řízení investičních rizik včetně využití derivátů pro hedging a optimalizaci rizikového profilu portfolia.

VaR a stress testing metodologie
Hedging strategie s opcemi a futures
Korelační analýza a tail risk
Liquidity risk a counterparty risk

Moderní Portfolio Theory

4 týdny • 16 hodin

Aplikace kvantitativních modelů pro optimální alokaci aktiv, včetně Black-Litterman modelu a factor-based investování.

Mean-variance optimization
Factor models a smart beta
Alternative risk premia
Portfolio rebalancing strategie

ESG a Udržitelné Investování

3 týdny • 12 hodin

Integrace ESG faktorů do investičního procesu a porozumění dopadům udržitelnosti na dlouhodobou výkonnost portfolia.

ESG rating metodologie a metriky
Climate risk a transition risk
Impact investing strategie
Regulatory landscape (SFDR, Taxonomie)

Praktická Simulace

4 týdny • 20 hodin

Komplexní simulace správy reálného portfolia s využitím profesionálních nástrojů, včetně prezentace výsledků a peer review.

Bloomberg Terminal a FactSet využití
Sestavení investičního memoranda
Performance attribution analýza
Client reporting a komunikace

Hodnocení Pokroku a Certifikace

Náš unikátní systém průběžného hodnocení kombinuje teoretické znalosti s praktickými dovednostmi a zajišťuje, že každý absolvent získá certifikovatelnou expertizu v oblasti finanční analýzy.

Martin Novák

Hlavní Lektor • CFA Charterholder

"Každý účastník dostává individuální zpětnou vazbu na své analýzy a investiční rozhodnutí. Zaměřujeme se na praktickou aplikaci teoretických konceptů."

Jana Svobodová

Portfolio Manažerka • FRM

"Program poskytuje komplexní pohled na moderní portfolio management včetně nejnovějších trendů jako je ESG integrace a behaviorální finance."

Petra Kratochvílová

Risk Analytička • PRM

"Důraz klademe na praktické využití moderních risk management nástrojů a jejich implementaci v reálném prostředí institucionalních investorů."

Profesionální Certifikace

Po úspešném absolvování všech modulů a obhájení závěrečného projektu získávají účastníci certifikát "Pokročilý Finanční Analytik" akreditovaný Českou společností pro finanční analýzu.

Přihlásit se do Programu